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总量观点
海外关注中美关系和美联储紧缩，不确定性犹存。国内稳经济进入落实期，政策成效尚待验证。6 月A 股震荡盘整，政策力度和成效主导市场走势。行业配置回归业绩基本面，布局景气度向上的方向，关注三大主线。一是受益于政策发力的稳增长主线和国企改革主题。基建和消费是稳增长的主要抓手，新老基建并重，新增和存量项目同步发力，利好传统基建(建筑装饰、消费建材、工程机械)和新基建(风电、光伏、储能等)。国企改革收官之年，加速推进，国防军工和央企基建有望迎来催化；二是疫后修复的大消费主线，如汽车消费(汽车、新能源车产业链)、食品饮料、家电、免税等。三是供需矛盾主导的周期主线，如能源安全(石油石化、煤炭)、资源安全(锂、铜、稀土)、粮食安全(种植业、农化制品)。
本期金股组合：
新能源：亿纬锂能(300014.SZ)
新能源：青鸟消防(002960.SZ)
电力设备：科士达(002518.SZ)
有色金属：紫金矿业(601899.SH)
有色金属：北方稀土(600111.SH)
中小盘：中鼎股份(000887.SZ)
电子：兆易创新(603986.SH)
电子：福晶科技(002222.SZ)
食品饮料：舍得酒业(600702.SH)
传媒：浙文互联(600986.SH)
注：金股排名不分先后
风险提示
(1)经济加速下行(2)突发政策冲击
(3)业绩不及预期(4)疫情反复爆发
（文章来源：华鑫证券）
文章来源：华鑫证券